中國消費者報報道（記者聶國春）“2024年,，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛,，承保虧損57億元,，呈現(xiàn)連續(xù)虧損?！敝袊銕焻f(xié)會,、中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司日前聯(lián)合發(fā)布的新能源車險2024年有關(guān)賠付信息，讓新能源車險再次成為社會關(guān)注的熱點,。
一邊是新能源車車主稱“車險太貴甚至投保被拒”,，一邊是承保險企連連喊虧，新能源車險的真實賠付率到底如何,？為何會陷入“賠付率高企——承保虧損——漲價甚至拒?！钡男袠I(yè)困局？對此,，行業(yè)又該如何破局,？《中國消費者報》記者就此展開了調(diào)查
137個車系承保虧損
根據(jù)精算師協(xié)會和中國銀保信的統(tǒng)計，2024年,，我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛,，保費收入1409億元，提供風(fēng)險保障金額106萬億元,，承保虧損57億元,，呈現(xiàn)連續(xù)虧損。
具體來看,，承保的2795個車系中,，賠付率超過100%（即虧損）的高賠付率車系有137個。其中,，新能源客車共承保車系1654個,，承保2982萬輛；承保車輛數(shù)超過1萬輛的車系301個,，其中賠付率超過100%的車系有99個,。新能源貨車共承保車系1141個,，承保123萬輛；承保車輛數(shù)超過0.5萬輛的車系55個,，其中賠付率超過100%的車系有38個,。
2024年承保出現(xiàn)虧損的137個新能源車系。資料圖片
記者注意到,，此前部分險企也發(fā)布過新能源車險的賠付情況,。太保產(chǎn)險董事長顧越在中國太保2023年度業(yè)績發(fā)布會上表示，2023年太保產(chǎn)險新能源車險同比增長超過50%,，但新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍,，綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)。人保財險則表示,，2023年車險綜合成本率為96.9%,，新能源車險商業(yè)險部分的綜合成本率高于整體車險的綜合成本率約7個百分點。
東吳證券研報指出,，在新能源車險專屬保險條款推出之前,，新能源車險綜合成本率普遍在110%以上。2022年以后有所下降,，但目前仍在持續(xù)虧損中。
四大原因致賠付率高企
為何新能源車險賠付率高于燃油車,？通過全面回溯分析新能源車險賠付情況,，精算師協(xié)會、中國銀保信發(fā)現(xiàn),，新能源車階段性出現(xiàn)賠付率高企的原因大致有4個,。
一是維修成本較高。新能源汽車智能化,、一體化程度較高,，智能設(shè)備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對維修經(jīng)濟(jì)性的要求較高,；多數(shù)新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式,，零配件和維修工時價格偏高。
二是出險率較高,。新能源汽車憑借低使用能源成本優(yōu)勢成為營運類車輛的優(yōu)先選擇,，使用強(qiáng)度偏大，車輛出險率相對較高,；新能源車車主相對年輕,，駕齡相對較短，經(jīng)驗相對不足,；新能源汽車提速快,、噪音小,，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險,。
三是部分車險價格與車輛使用性質(zhì)錯配,。新能源汽車在投保時，存在兼職網(wǎng)約車按家用車投保,、兼職營運貨車按非營運貨車投保等情況,，但非營運車輛保險平均價格僅為營運車輛的一半左右。一些車型在家用車狀態(tài)下,，其賠付率本屬于正常水平,，但由于這些車型有不少數(shù)量用于網(wǎng)約車，卻是以家用車性質(zhì)投保,，交的保費少了,，所以導(dǎo)致這些車型整體賠付率高于100%。
四是部分車險價格與車輛風(fēng)險不匹配,。新能源汽車發(fā)展時間短,、車型迭代快，保險數(shù)據(jù)積累不足,，基準(zhǔn)費率存在偏差,。目前，新能源車險自主定價系數(shù)范圍為0.65-1.35,，與燃油車自主定價系數(shù)范圍0.5-1.5相比,，保險公司的調(diào)價空間受限，不能充分反映車輛的真實風(fēng)險水平,。
對于新能源車險綜合成本高,，顧越認(rèn)為，這主要是由于新能源車是一次沖壓成型,，智能化集成度高,；新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同，是非線性的,；很多新能源車進(jìn)行私車營運,，即私家車當(dāng)營運車使用。
《中國消費者報》記者春節(jié)期間多次打車,，發(fā)現(xiàn)目前網(wǎng)約車基本上是新能源車的天下,。一位辦理了營運證的司機(jī)告訴記者，他的車才10萬元左右,，車險就交了8000多元,。另一位網(wǎng)約車司機(jī)則表示，營運車險太貴了，他的車9萬多元買的,，家用車險的保費不超過5000元,。
“3000元的差價，很可能導(dǎo)致一個車系出現(xiàn)承保虧損,。保險公司也不可能一個個去核實,，只能根據(jù)大數(shù)據(jù)算出來的成本，提高某些車系的保費,?！逼囆袠I(yè)資深人士裘先生說，比如新能源面包車的保費基本都在萬元以上,，因為很少有人買來代步,，多數(shù)是用來拉貨的。而新能源SUV保費普遍會比轎車低一些,，因為網(wǎng)約車很少使用SUV,，而且其底盤高，刮到電池的可能性較小,。
正因為如此,，網(wǎng)上關(guān)于新能源車險保費問題出現(xiàn)了兩種聲音。有些車系的車主稱,，自己未出險保費卻上漲了,，有的甚至遭遇拒保。也有一些私家車車主表示,，自己的新能源車險并沒有上漲,，而是下調(diào)了。
在裘先生看來,，如果新能源車險持續(xù)虧損，對于某些賠付率高的車系來說,，保險公司漲價是必然的,，“車險自主定價改革后，保險公司有很大的自主定價權(quán),。賠得少的,，車險更便宜；賠得多的,，車險將更貴,。不光續(xù)保變得更貴了，超過一定的年份的新能源車,，還可能會出現(xiàn)商業(yè)險變相拒保的情況,。畢竟使用越久，電池的壽命越短?！?/p>
多舉措破解投保難
對于新能源車險投保貴,、投保難的困局，金融監(jiān)管總局等4個部門1月24日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）,，提出了一攬子政策舉措,。
《指導(dǎo)意見》創(chuàng)新提出，建立高賠付風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制,。針對新能源網(wǎng)約車和換電等模式車輛的多樣化需求,，將研究推出“基本+變動”的新能源車險組合產(chǎn)品和“車電分離”模式的汽車商業(yè)車險產(chǎn)品。此外,，“穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價系數(shù)浮動范圍”“優(yōu)化商業(yè)車險基準(zhǔn)費率”等一系列政策舉措,，也將優(yōu)化車險供給，促進(jìn)價格與風(fēng)險更匹配,。
對于維修費用高企的問題,，《指導(dǎo)意見》提出，豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型,，鼓勵推動新能源汽車企業(yè)和動力電池企業(yè)通過技術(shù)開放,，提升動力電池的維修經(jīng)濟(jì)性，支持其自營或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會銷售“三電系統(tǒng)”配件,?！吨笇?dǎo)意見》還提出，探索建立保險車型風(fēng)險分級制度,。綜合考慮低速碰撞試驗結(jié)果,、易損零部件價格、常見維修項目工時等因素,，及時優(yōu)化保險車型分級等級,，推動其與商業(yè)車險保費相掛鉤。
精算師協(xié)會和中國銀保信表示,，落實《指導(dǎo)意見》,，保險業(yè)要優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，壓降管理成本,。同時,，要完善新能源車險費率形成機(jī)制，優(yōu)化商業(yè)車險產(chǎn)品供給,。例如,，向兼職營運車輛提供合理保險保障，支持相關(guān)新能源車車主根據(jù)實際運營情況靈活投保,，滿足消費者的多元化保障需要,。
對于車企來說，要優(yōu)化車輛設(shè)計制造，合理開放維修體系,，降低維修成本,。同時，加強(qiáng)跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享,，提高新能源車險定價精準(zhǔn)性,。要加強(qiáng)汽車企業(yè)和保險公司的聯(lián)動，引導(dǎo)消費者培養(yǎng)良好用車習(xí)慣,，推動降低出險率,。
據(jù)悉，根據(jù)實際需要,，精算師協(xié)會和中國銀保信將在必要時公布賠付率超過100%的有關(guān)具體車系信息,。
記者還了解到，上海保交所1月25日搭建了“車險好投?！逼脚_,，首批接入10家大中型財險公司。平臺服務(wù)對象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶,，幫助高賠付風(fēng)險車輛順利投保,，參與該平臺的險企不能拒保。
金融監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，為主動順應(yīng)智能駕駛趨勢,，財險行業(yè)將針對智能駕駛特點及其風(fēng)險變化，對保險產(chǎn)品保障內(nèi)容,、產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)行創(chuàng)新優(yōu)化,，提供更加貼合實際保障需求的保險產(chǎn)品和服務(wù)?！盎?變動”和“車電分離”是開展相關(guān)探索的第一步,。未來，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的重要性更加凸顯,。保險公司,、汽車制造商、技術(shù)服務(wù)商需要建立更加緊密的合作,，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享和工作聯(lián)動，為車主提供更加高效便利和貼合實際的保險保障方案,。
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